تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

معامله گران برای بررسی روندها و پیش بینی جهت حرکت قیمت جفت ارزها از سه نوع تحلیل بازار فارکس کمک می گیرند. معامله گران فارکس ممکن است روش های تحلیلی مختلفی را ترکیب کنند یا در یک جنبه تخصص داشته باشند تا سبک و شخصیت معاملاتی خود را ارتقاء دهند و در اندازه گیری عملکرد قیمت متخصص شوند.

معاملات فارکس چالش برانگیز است و به احتمال 95 درصد معامله گران تازه کار دچار شکست خواهند شد. دلیل اصلی شکست معامله گران عدم آمادگی است. بازار فارکس پیچیده نیست. بالاخره قیمت یا بالا می رود یا پایین می آید. وظیفه معامله گر این است که باید معامله را درست تحلیل کند. این کار آسان به نظر می رسد؟ خوب، اگر فارکس به این سادگی بود، همه ما ثروتمند بودیم و با قایق های تفریحی خود به استراحت و تفریح بلندمدت می رفتیم.

هنگامی که معاملات فارکس را با پول واقعی انجام می دهید، احساسات شما بروز خواهند کرد. این یک واکنش طبیعی انسانی به ریسک است زیرا مغز انسان وارد وضعیت جنگ برای بقا می شود. بنابراین، روش کاهش این واکنش ‌های احساساتی، داشتن یک برنامه معاملاتی منظم است و تحلیل بازار بخشی از آن برنامه می باشد.

در این مقاله، سه روش رایج تحلیل بازار فارکس را بررسی خواهیم کرد؛ این سه روش عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تمایلات. در ادامه، درباره اعمال این روش ها در برنامه معاملاتی شما و بهبود نتایج معاملات فارکس بحث خواهیم کرد.

سه روش تحلیل بازار فارکس

1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (fundamental analysis)

عوامل بنیادی فارکس بر اساس اتفاقاتی که در کشورهای جفت ارزی که می ‌خواهید معامله کنید، رخ می دهد (به ویژه نرخ ‌های بهره، که تأثیر قابل‌ توجهی بر بازار فارکس دارند)، شکل می‌گیرند.

شاید بپرسید چرا نرخ بهره؟ چونکه نرخ بهره به خوبی نشان دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور است. نقش بانک مرکزی محافظت از اقتصاد کشور است، بنابراین افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد.

سایر داده های بنیادی که بر قیمت ارز تأثیر می گذارند عبارتند از:

• شاخص تولید ناخالص داخلی
• نرخ تورم
• شاخص های تولیدات (مثلا شاخص تولیدات صنعتی)
• نرخ اشتغال
• نرخ بیکاری
• شاخص فعالیت های رشد اقتصادی

زمانی که انتشار اخبار بنیادی (منفی) منجر به واکنش غیرمنتظره قیمت ارز شود، معامله گران تازه کار فارکس دچار سردرگمی خواهند شد. به عنوان مثال، هنگامی که ایالات متحده آمریکا گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی را در اولین جمعه هر ماه منتشر می کند، و اگر نرخ بیکاری بالاتر باشد، شاخص دلار آمریکا ممکن است افزایش یابد.

اما اگر عمیق ‌تر بررسی کنید، می بینید که واکنش‌ های قیمت به ارقام پیش ‌بینی ‌شده وابسته می باشند. برای مثال، اگر داده های پیش از انتشار، افزایش 5 درصدی بیکاری را پیش بینی کنند و داده های واقعی تنها 3 درصد باشد، این نسبت به انتظارات بازار، یک نتیجه مثبت تلقی می شود.

هنگام بررسی داده‌ ها یا اخبار بنیادی، در نظر بگیرید که چگونه حرکت آتی نرخ ‌های بهره ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. وقتی سرمایه گذاران می خواهند ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند، پول خود را به ارزهای امن تبدیل می کنند تا از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. وقتی نرخ بهره بالاست، سرمایه گذاران ارزهای امن خود را می فروشند؛ اگرچه، این ممکن است ریسک بالایی به همراه داشته باشد.

می توانید ارزش کالاها را نیز بررسی. برای مثال، قیمت نفت خام بر دلار کانادا تأثیر می گذارد.

معامله گران تازه کار فارکس معمولاً تحلیل فاندامنتال را نادیده می گیرند. تحلیل بنیادی شاید کار دشوار و زمان بری به نظر برسد، اما ارزیابی این عوامل و داده ها می تواند شما را از ورود کورکورانه به معاملات باز دارد. معامله گران با تجربه و حرفه ای فارکس معمولاً قبل از ورود به یک معامله جدید، از عوامل بنیادی جهت تایید تحلیل خود استفاده می کنند.

2. تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (technical analysis)، برای اکثر معامله گران فارکس، محبوب ترین روش تحلیلی به شمار می آید. این نوع تحلیل شامل بررسی نمودارهای فارکس و جستجو و شناسایی الگوهای گذشته و فعلی قیمت برای محاسبه احتمال حرکت قیمت در آینده است. تحلیل تکنیکال به معامله گر فارکس کمک می کند تا بتواند بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را تشخیص دهد.

بازار فارکس، بازاری با نقدینگی بسیار بالاست و در آن حدود 6.6 تریلیون دلار به صورت روزانه و در پنج روز هفته معامله می شود. عملکرد قیمت نشانه هایی در مورد سطوح احتمالی خرید و فروش را به جا می گذارد. به عنوان مثال، پس از یک حرکت صعودی در یک بازار رونددار، قیمت ممکن است در مرحله بعد در یک محدوده معین تثبیت شود.

ممکن است روزها، هفته ها یا ماه ها طول بکشد تا قیمت از آن محدوده خارج شود.

سپس، قیمت ممکن است یک شکست کاذب انجام دهد، و این شکست احتمالاً جهت قیمت را (به شکل نادرست) مشخص خواهد کرد.

معامله گران غالباً گرفتار این حرکات نادرست می شوند، زیرا معمولاً، قیمت به محدوده خود باز می گردد و سپس در جهت اصلی به حرکت خود ادامه می دهد. معامله گران نهادی (مانند شرکت ها و موسسات بزرگ) از این حرکت ها سود قابل توجهی به دست می آورند. اما، هنگامی که معامله گر از این الگوها آگاه می شود، یاد می گیرد که عملکرد قیمت را بررسی کند، منتظر بماند و در راستای معاملات این «غول ها» معامله کند.

نمودار روزانه دلار کانادا/ین که یک روند صعودی، یک مرحله تثبیت قیمت و یک شکست را نشان می دهد

نمودار بالا نشان دهنده یک بازار صعودی و رونددار است. در مستطیل موجود در نمودار (منطقه تثبیت قیمت)، بسیاری از معامله گران به چند دلیل می توانستند معاملات ضرردهی داشته باشند:

1. عملکرد قیمت یک الگوی M شکل را تشکیل داده است؛ اکثر معامله گران تصور می کنند که این الگو به معنی بازگشت روند در جهت نزولی است.
2. دومین قله الگوی M شکل پایین تر از قله اولی این الگو است؛ معامله گران تازه کار این را به عنوان عدم مقبولیت قیمت تحلیل می کنند.
3. آخرین دره قیمتی پایین تر از دره قبلی است؛ باز هم، اکثر معامله گران تصور می کنند که قیمت در حال کاهش است.

معامله گران حرفه ای فارکس تا آزمایش مجدد محدوده پس از شکست روند صبر می کنند و سپس معامله را انجام می دهند.

اگر می ‌خواهید مهارت‌ های تحلیل تکنیکال خود را بهبود ببخشید، نمودارها را بررسی کنید و نمونه‌ های متعددی از این نوع عملکرد قیمت را شناسایی کنید.

معامله گران وابسته به تحلیل تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها نیز به عنوان ابزارهای تایید کننده جهت قیمت استفاده کنند. اگرچه بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال از نوع تاخیری (lagging) می باشند، اما می توانند بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را تعیین کنند.

3. تحلیل تمایلات

تحلیل تمایلات (sentiment analysis) یکی دیگر از روش های رایج تحلیل بازار فارکس است، اما معامله گران تازه کار اغلب برداشت نادرستی از آن دارند.

هنگامی که حرکت شدیدی را در نمودارها مشاهده می کنید، تمایلات (معامله گران) باعث این حرکت قیمتی می شود، به این معنی که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران فارکس در آن زمان پوزیشن های باز دارند.

تشخیص تمایلات در مناطق حمایت و مقاومت آسان است. معامله گران در سراسر جهان این مناطق را تشخیص داده اند و منتظر عملکرد قیمت می باشند. برای مثال، با فرض اینکه تعداد قابل توجهی از معامله گران دیدگاه صعودی نسبت به جفت ارز یورو/دلار دارند، این معامله گران بر این باور خواهند بود که نرخ یورو افزایش خواهد یافت، و قوی تر از دلار آمریکا خواهد بود. قیمت به یک منطقه ای می رسد که شاید در گذشته چندین بار در آن روند شکسته شده بود؛ این مناطق (حمایت یا مقاومت) با بررسی نمودارها قابل مشاهده هستند.

برخی از پلتفرم های معاملاتی حجم معاملات را نشان می دهند و برخی دیگر آن را نشان نمی دهند. همچنین، می ‌توانید از قدرت سنج ارز استفاده کنید که جفت ارزهای ضعیف یا قوی را نشان می دهد. اگر قیمت‌ ها در حال افزایش باشند، متوجه خواهید شد تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس که جریان بازار در راستای تمایلات سرمایه گذاران حرکت می کند.

نحوه استفاده از شاخص تمایلات برای تحلیل

شما متوجه شده اید که خریداران زیادی برای جفت ارز یورو/دلار وجود دارند و شاید با خودتان فکر کرده اید که از قافله عقب مانده اید. اما صبر کنید، این خریداران نقاط خروج مشخصی دارند. نمودارها را برای یافتن سطح مقاومت بعدی بررسی کنید؛ این سطوح را تشخیص دهید و منتظر بمانید. آنچه احتمالاً اتفاق خواهد افتاد این است که یورو/دلار با خروج فروشندگان از بازار شاهد پولبک شدیدی خواهد شد و فرصت خرید با قیمت بهتری را به شما ارائه خواهد داد.

نکته حرفه ای معاملات فارکس:

سطوح تمایلات معامله گران نهادی را تحلیل کنید زیرا میزان تمایلات این نهادها ارزیابی دقیق تری از جهت قیمت به شما بدهد. نرخ ضرردهی و شکست 95 درصدی معامله گران را فراموش نکنید. اکثر معامله گران مبتدی معاملات خود را بدون تحلیل مناسب انجام می دهند.

موسسات و نهادها معمولا برای مشتریان خود معامله می کنند و رویکرد حرفه ای تری به معاملات فارکس دارند و منتظر بهترین زمان برای ورود به بازار می باشند.

از گزارش تعهد معامله گران ( گزارش CoT) برای تحلیل تمایلات معامله گران نهادی استفاده کنید و از نتایج آن برای شناسایی لحظه مناسب جهت انجام معاملات سوده بهره ببرید.

بهترین روش تحلیل بازار فارکس را چگونه انتخاب کنیم؟

معامله گران تازه کار فارکس معمولا از یک روش تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. یادگیری این نوع تحلیل آسان است، و با تجربه بیشتر، می توانید به سرعت الگوهای قیمتی ایده آل و سطوح ورود و خروج از معاملات را روی نمودارها شناسایی کنید.

زمانی که مهارت های معاملاتی خود را ارتقاء می دهید، نحوه بهبود نتایج معاملاتیتان را با ترکیب تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و تمایلات متوجه خواهید شد.

1. یک جفت ارز رونددار پیدا کنید؛ با کمک تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی که در حالت ایده آل با یک ارز ضعیف تر جفت شده است را بیابید. نرخ بهره یا هرگونه داده های اقتصادی مهم دیگر را بررسی کنید.

2. بهترین نقاط ورود به معاملات را شناسایی کنید؛ از تحلیل تکنیکال و هر اندیکاتور تکنیکال پرطرفدار استفاده کنید.

3. تمایلات معامله گران را ارزیابی کنید؛ به میزان تمایلات معامله گران نهادی توجه ویژه ای داشته باشید، زیرا این معامله گران می توانند پول بسیار زیادی را وارد بازار کنند و بر روند قیمت ها تاثیر بگذارند.

خلاصه ای از بهترین روش های تحلیل بازار فارکس

در مورد بهترین نوع تحلیل بازار فارکس، بین معامله گران اختلاف نظر و بحث ادامه دار وجود دارد. معامله گران وابسته به تحلیل تکنیکال ممکن است تحلیل فاندامنتال و تحلیل تمایلات را نادیده بگیرند.

شاید معامله گران وابسته به تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال را معتبر ندانند. اما در هر حالت هیچ روش ایده آلی وجود ندارد زیرا هیچ چیز نمی تواند موفقیت 100 درصدی معاملات فارکس شما را تضمین کند.

تحلیل تکنیکال شاید منطقی به نظر برسد. هنگامی که شکست خط روند، الگوی سر و شانه، الگو دو قله یا دو دره را تشخیص دهید، ممکن است به نظر برسد که قیمت یک منطقه مشخص را نمی پذیرد. اما، همانطور که پیشرفت می کنید، خواهید آموخت که نمی توانید به تنهایی به الگوهای قیمتی اعتماد کنید. برای افزایش احتمالات موفق بودن معامله باید بسیار تلاش کنید؛ و این همان مبنای اصلی معاملات فارکس است؛ یعنی یافتن معاملات با بیشترین احتمال موفقیت به جای حدس و گمان یا امید واهی.

عوامل فاندامنتال را بررسی کنید، میزان تمایلات را ارزیابی کنید و از اندیکاتورهای تکنیکال یا قدرت سنج جفت ارزها استفاده کنید. راز موفقیت در فارکس عدم اعتماد و اتکا به یک روش واحد است. همیشه، همیشه یک برنامه معاملاتی داشته باشید که قبل از انجام معامله چندین مرحله تاییدی را در خود جای داده داشته باشد.

شاید فکر کنید که ترکیب هر سه نوع تحلیل بازار فارکس زمان ‌بر است، اما در نهایت، این روش می ‌تواند سریع ‌ترین راه شما برای رسیدن به سود ثابت باشد.

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ذکر شده در این مقاله توصیه ای در مورد خدمات مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. ما مطالب فوق را بدون در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک معامله گر و شرایط مالی سرمایه گذار ارائه می کنیم. معامله گری یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند فارکس ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. در این بازارها ریسک مالی بسیار بالا و احتمال از دست رفتن سرمایه وجود دارد. هیچ تضمینی برای سود بردن از معاملات فارکس وجود ندارد، و توصیه می‌ شود که فقط آن مقدار سرمایه ای که با از دست رفتنش مشکلاتی برای شما به وجود نمی آید را وارد معاملات فارکس کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

دوره صفر تا صد بازار های مالی به همراه استراتژی شخصی با مهندس اوجی

بدون شک اهمیت آموزش و یادگیری برای شروع کار در بازار بین المللی فارکس مهمترین بحث جهت ورود به این بازار است.

در این دوره آموزشی سعی بر آن شده است که به ساده ترین شکل ممکن راحت ترین راه جهت کسب سود آموزش داده شود.استراتژی آموزش داده شده در این دوره نقاط ورود بانک های جهانی و تریدرهای بزرگ می باشد و بدون نیاز به پرایس اکشن و هیچگونه اندیکاتور شما می توانید با بهترین ریسک به ریوارد وارد معاملات خود شوید .

همانطور که از نام دوره پیداست ، این دوره ، یک دوره صفر تا صد است به این معنی که شما نیاز به هیچ پیش زمینه ای برای کسب سود در بازار فارکس ندارید . در ابتدای دوره با بازار فارکس و اصطلاحات رایج آن اشنا خواهید شد . سپس با نرم افزار متاتریدر به طول مفصل آشنا خواهید شد .

پس از آشنایی اولیه با نرم افزار متاتریدر ، دستورات ترید کردن و نحوه باز کردن چارت ها و تحلیل های مختلف را فرا خواهید گرفت . سپس با بحث شیرین و سودآور سوئینگ ترید آشنا خواهید شد .

موارد تدریس شده در این دوره به شرح زیر است

• معرفی دوره
• معرفی بازار فارکس ، آشنایی با انواع بازار ها و ویژگی های این بازار
• آشنایی با اصطلاحات اولیه ، بروکر ، لات ، ترید ، نماد ها و جفت ارز ها و . . .
• آشنایی با سهام ها
• معرفی بروکر و نحوه دقیق ثبت نام و باز کردن اولین حساب
• معرفی و آموزش کامل متاتریدر در دو جلسه
• کندل شناسی و اشنایی با مفهوم کندل ها
• آشنایی با انواع معاملات ، پندینگ ها و لیمیت ها
• نحوه محاسبه میزان سود و ضرر
• اشنایی با روند های صعودی و نزولی و انواع سوئینگ ها
• معرفی انواع سوئینگ و بررسی نقاط حساس آن روی چارت
• نحوه ترید با سوئینگ ها و مدیریت سرمایه
• آشنایی با تحلیل فاندامنتال و بررسی نکات مهم در استفاده از اخبار اقتصادی
• بررسی نحوه ورود به معامله و بررسی ترید های لایو
• آشنایی با اکسپرت مدیریت سرمایه جهت مدیریت حرفه ای ترید ها ( معرفی اکسپرت و آموزش استفاده از آن در متاتریدر )

*** به دلیل آزار و اذیت مدرس توسط برخی سودجویان ، ویدیو های مربوط به این دوره به درخواست ایشان از سایت حذف شدند ***

مقدمه تحلیل بنیادی در فارکس

آموزش تحلیل بنیادی در فارکس از موضوعات مهم و پرکاربرد برای افرادی است که می‌خواهند در بازار سهام به نفع خود معامله کنند. از نگاه معامله‌گران و تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری در این بازار چیزی بیش از درنظر گرفتن الگوهای قیمتی وتحلیل عرضه و تقاضا است. افراد باید همواره نسبت به اخبار و تغییرات مختلف سیاسی و اقتصادی باخبر بوده و علم تحلیل صحیح آن را داشته باشند. عوامل مختلفی وجود دارد که مشخص می‌کند سیر تغییرات ارزی کشور در اینده به چه شکل حرکت می‌کند.

سرمایه‌گذاران با کمک تحلیل بنیادی و تکنیکال این حرکات را پیش‌بینی می‌کنند. از جمله مهم‌ترین ابزارهایی که با کمک آن می‌توان به صورت بنیادی شرایط پیش‌روی اقتصاد را پیش‌بینی کرد شاخص‌های اقتصادی است. دراین دوره، خواهید آموخت که تحلیل بنیادی چیست و داده های تاثیرگذار اقتصادی در تکنیک تحلیل بنیادی فارکس چه مواردی است.

انواع تحلیل های ارزی کدامند؟

برای آموزش تحلیل بنیادی در فارکس باید بگوییم به طورکلی معاملات در بازار ارز(فارکس) به دو صورت: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی انجام می‌شود. تحلیل تکنیکی، براساس اطلاعات و نمودار بازارها صورت می‌گیرد، با استفاده از آن‌ روند‌ها را شناسایی کرده و به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا می‌کنند. در حالی که، تکنیک تحلیل بنیادی، راهی برای مشاهده بازار فارکس از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر در تحلیل بنیادی شما باید عوامل مختلفی را آنالیز کنید که چرا و چگونه برخی رویدادها مانند، افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی کشور و در نهایت میزان تقاضای ارز آن تأثیر می‌گذارد.

ایده پشت در تحلیل بنیادی فارکس به این صورت است، که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور مترقی باشد، واحد پول آن هم به تناوب باید تقویت شود. به عبارت دیگر هرچه شکل اقتصاد کشور بهتر باشد، مشاغل و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این عمل نیاز به خرید ارز آن کشور، برای به دست آوردن دارایی‌ها، بیشتر می‌شود.

قدم اول برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای چیست؟

در قدم اول افرادی که تمایل دارند در بازار های مالی فعالیت داشته باشند و آمار و شاخص‌ها را پیگیری و به و به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای در فارکس تبدیل شوند، باید تا حدودی با ارزیابی‌های اقتصادی و اصلاحات آن آشنا باشند. و چنانچه با اصطلاحات اقتصاد کلان آشنا نباشند معنی کلمات را به درستی درک نمی‌کنند و با وجود پیگیری خبرها، نمی توانند به درستی آن را ارزیابی کنند. برای مثال یکی از اصطلاحات معروف در اقتصاد، سیاست انقباضی و سیاست انبساطی هست که عوامل موثر در ان نقش مهمی در تکنیک تحلیل بنیادی فارکس دارند. اگر تا اخر مقاله آموزش تحلیل بنیادی در فارکس با ما همراه باشید، به خوبی معنی این اصلاحات و تاثیر آن را در فارکس درک خواهید کرد.

مهم‌ترین اخبار تقویمی اقتصادی برای تحلیل بنیادی در بازار

برای تحلیل صحیح اقتصادی لازم است که اخبار تقویمی اقتصادی را تا حدودی شناخته و تاثیر آن را در زمان اعلام خبر در نرخ سوداوری معاملات خود منعکس کنید. اولین مورد، شاخص‌های اقتصادی (Economics index)است. شاخص‌های اقتصادی گزارش‌هایی است که توسط دولت یا یک سازمان خصوصی منتشر می‌شود و جزئیات عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد.

گزارش‌ اقتصادی وسیله‌ای است که سلامت اقتصادی یک کشور را به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کند. این گزارش‌ها در زمان‌های مشخصی منتشر می‌شوند، و نشانه‌هایی از بهبود یا کاهش سوداوری اقتصادی یک کشور در بازار را ارائه می‌دهند. تحلیلگران بنیادی فارکس باید به یاد داشته باشند که بسیاری از عوامل، شاخص‌ها و سیاست‌ها، بر عملکرد اقتصادی یک کشور تأثیرگذار هستند.

شاخص‌های سطح اول در اقتصاد کلان هر کشور

1-بیکاری و اشتغال(Unemployment Employment): از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار، در مطلوبیت اجتماعی، چه از نظر اقتصادی چه از نظر روانی است. به صورتی که هر چه نرخ اشتغال بالاتر باشد، میزان رکود کمتر و سود اوری در بازار بالاتر می‌رود.

2-تورم(inflation): به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

3-رشد اقتصادی(Economic growth): افزایش بازدهی اقتصاد، در طی دوره‌های مشخص زمانی، که حداقل ۲ دوره‌ی ۳ ‌ماهه‌ی متوالی است. برای تحلیلگر بنیادی فارکس بدیهی است که حتما نرخ رشد اقتصادی را در دهه‌های متوالی، برای پیش بینی بازار سرمایه گذاری در نظر داشته باشد.

4-تولید ناخالصی داخلی(GDP): هر چه میزان تولید ناخالصی در صنعت صعودی باشد میزان رشد اقتصادی هم بالاتر می‌رود.

5-نرخ بهره(Interest rate): به نرخی می‌گویند که برای جلوگیری از کاهش پول پرداختی به سرمایه گذار پرداخت می‌شود یا از وام گیرنده دریافت می‌شود و ازکاهش ارزش پولی جلوگیری می‌کند.

بررسی سیاست‌ها و تاثیر آن در تغییرات شاخص فارکس

در آموزش تحلیل بنیادی در فارکس باید با بعضی از سیاست‌های اقتصادی مهم و اقدامات بعد از آن آشنا باشید. به طور کلی یکی از انواع سیاست‌‌هایی که در زمان تغییرات نرخ تورم و رکود درنظر گرفته می‌شود، سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

سیاست انبساطی: یعنی تا جایی که امکان دارد پول را در اختیار مردم قرار دهند. زمانی که پول بیشتری در اختیار مردم باشد، تقاضای خرید بالاتر می‌رود، به تناوب تورم هم بالا می‌رود پس رکود کم می‌شود. این سیاست زمانی که رکود را به صورت افزایشی داریم اعمال شده و باعث پایین امدن ارزش پول کشور می‌شود زیرا هر چه تورم بالاتر برود، ارزش پول آن کشور نیز پایین می‌آید.

سیاست انقباضی: زمانی اعمال می‌شود که تورم به میزان زیادی بالا است و رکود از بین رفته پس برای اینکه تورم را کنترل شود و سیر نزولی بگیرد، این نوع سیاست را اعمال می‌کنند و در نتیجه‌ی آن ارزش پول کشور افزایش پیدا می‌کند.

بعد از در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی موارد مهم دیگر در اخبار اقتصادی یک کشور، در نظر گرفتن سخنرانی‌ها، نشست‌ها و بیانیه‌های مهم اقتصادی است. از جمله مهم‌ترین سخنرانی‌هایی که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس باید برای تحلیل بنیادی فارکس در نظر گرفت، سخنرانی روسای بانک مرکزی یا فدرال است،که با بررسی آن به سیاست‌های پیش‌رو و ذهنیت مدیران اقتصادی پی می‌بریم.

بنابراین سرمایه‌گزاران و تحلیلگران بنیادی که توانایی براورد این گزارش‌ها را دارند می‌توانند نوسانات ارزی را پیش‌بینی کنند، و همواره یک گام از بقیه جلوتر باشند. توصیه می‌شود همیشه زمان و ساعت منتشر شدن این بیانیه‌ها را در نظر داشته باشید. زیرا غالبا نیم ساعت قبل از منتشر شدن آن مبادلات بازار دستخوش نوسانات می‌شود.

یکی از راه‌هایی که به عنوان یک تحلیل کننده بنیادی در فارکس می‌توانید این تغییرات را پیش‌بینی کنید استفاده از وبسایت‌های تحلیلی است که در آن کارشناسان گزارش‌ها را برای شما قابل فهم‌‌تر می‌کنند. البته در ابتدا لازم است که بدانید چگونه می‌توانید پیش‌بینی‌هایی آینده و پیش‌بینی‌های دوره قبلی کارشناسان را ببیند و با اعداد واقعی نرخ ها مقایسه کنید.

تحلیل بنیادی فارکس در نرخ های اعلام شده اخبار

برای تحلیل بنیادی 3 عنوان قابل پیگیری است و لازم است که هر معامله‌گر بازار با ان ها آشنا باشد. در ابتدا به سایت‌های تحلیلگر اخبار اقتصادی مثل reuters یاFarexfactory.com وارد شوید(این سایت‌ها جز مهم‌ترین منابع برای مشخص شدن نرخ بهره برای برنامه‌ریزی حفظ طولانی مدت ارز هستند معادل این سایت‌ها در ایران Fa.windsorbrokersiran.comاست) سپس در بخش تحلیل بازار به عنوان Previous دقت کنید، این عنوان مشخص می‌کند که در دوره‌ی قبلی پیش‌بینی‌های ارزی به چه صورت بوده است. عنوان بعدی Forecast هست.که نشان می‌دهد، پیش‌بینی و اتفاق نظر کارشناسان در حال حاضر برای هر معامله به چه صورت است و مورد مهم اخر برای تحلیل بنیادی بازار عنوان Actualیعنی اعداد و ارقام واقعی است،که در نهایت بعد از پیش‌بینی ها اعلام می‌شود.

در تحلیل بنیادی فارکس نرخ سود به این صورت محاسبه می‌شود، چنانچهActual بیشتر از Previous و Forecast باشد، نرخ سود کوتاه مدت و بلند مدت مثبت است. زیرا اعداد واقعی اعلام شده از هر دو مورد پیش‌بینی‌های جدید و نرخ سود دوره‌های قبلی بیشتر است. به بیان دیگر در پیش‌بینی و عدد واقعی اعلام شده اتفاق نظر وجود دارد.

چنانچه عدد Actualاز پیش‌بینی‌های اعلام شده کمتر شود، نرخ هر دو سود میان مدت و بلند مدت منفی می شود. و چنانچه عدد اعلام شده واقعی نسبت به سود قبلی بیشتر اما نسبت به پیش‌بینی جدید کمتر باشد، به دلیل اینکه نسبت به عدد دوره قبل (Previous) مثبت شده، به صورت میان‌مدت سود‌ دهی بالا می‌رود. اما چون نسبت به پیش بینی‌های جدید کمتر است، در بلند مدت سود دهی منفی خواهد بود.

نتیجه گیری آموزش تحلیل بنیادی در فارکس

در این مقاله به بررسی تحلیل بنیادی در فارکس پرداخته شد. این نوع تحلیل شاخص‌های اقتصادی، وضعیت اقتصادی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین تغییرات در شرایط گزارش شده از جمله: بیکاری، تورم و نرخ بهره مستقیماً بر قیمت و حجم ارز کشور تأثیر می‌گذارد. به یاد داشته باشید، مهم است که شاخص های مورد بحث در بالا تنها مواردی نیستند که بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند. گزارش‌های شخص ثالث، عوامل فنی و بسیاری موارد دیگر نیز می‌توانند به شدت، بر ارزیابی ارز تأثیرگذار باشند. همچنین برای اطلاعات بیشتر در خصوص تحلیل بنیادی و تکنیکال در فارکس می‌توانید به آموزش های سایت لیدوما فارکس مراجعه فرمایید و یا به کانال ما در شبکه های اجتماعی زیر سر بزنید و ما را دنبال کنید.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چه تفاوتی با هم دارند؟

سرمایه گذاری موفق در بازارهای مالی به خصوص بازار جذاب و هیجان انگیز فارکس و رمزارزها، مستلزم شناخت مفاهیم کاربردی آنها و البته تحلیل داده‌ها و شاخصه‌ها است. برای برداشتن گام‌هایی مطمئن در مسیر سرمایه گذاری و انجام معامله در فارکس دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به شما کمک خواهند کرد.

نقطه نظرهای گوناگونی در مورد برتری هریک از این تحلیل‌ها میان معامله‌گران وجود دارد. گروهی معتقدند تحلیل فنی داده‌ها و روند حرکت نمودارها نتیجه دقیق تری ارائه می‌کند و گروهی باور دارند که تحلیل بنیادی و بررسی ارزش واقعی قیمت‌ها و شاخصه‌های اقتصادی راه مطمئن‌تری است. با توجه به منطقی به نظر رسیدن نظر هریک از این گروه‌ها، در این مقاله از کافیکس قصد داریم تا ضمن بررسی تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، پرطرفدارترین آنها را معرفی کنیم؛ با ما همراه باشید:

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

اگر حتی کمی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، خواهید دانست که انجام معامله بدون داشتن اطلاعات و بینش کافی نسبت به روند حرکت قیمت‌ها در آینده، چیزی جز ضرر به همراه ندارد. از این جهت دو نوع تحلیل بنیادی و فنی در این مسیر به معامله‌گران کمک می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از این تحلیل‌ها ارز یا سهام با بهترین و مناسب‌ترین قیمت را پیدا می‌کنند و بسته به تحلیلی که دارند، معامله انجام می‌دهند. با بررسی تعریف این دو نوع تحلیل که در ادامه شرح خواهیم داد، می توانید تفاوت آنها را به خوبی درک کنید:

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

در این نوع تحلیل، معامله‌گران در تلاش هستند تا ارزش واقعی سهام یا شخص مدنظر خود را بیابند. برای این منظور اسناد، آمار، اخبار، شاخصه های اقتصادی و مواردی از این دست را با دقت بررسی می‌کنند و بر اساس تحلیلی که از آینده آنها دارند، تصمیم می‌گیرند که معامله انجام بدهند یا خیر.

تحلیل فنی یا تکنیکال

در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت‌ها در بازار و روند حرکت نمودار دو معیاری هستند که با استفاده از آنها می‌توان تصمیم گیری کرد. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران نمودارها را دائماً بررسی می‌کنند و با رسم کردن ابزارها و نمودارهای مختلف، سعی می‌کنند تا طبق قیمت‌های گذشته قیمت‌های آینده را پیش بینی کنند و در ادامه تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.

علی رغم تفاوت‌هایی که در تعریف این دو نوع تحلیل شاهد بودیم، می‌توان گفت شباهت‌هایی هم میان آنها وجود دارد. مهمترین شباهت روند یادگیری آنهاست؛ درواقع زمانی که یادگیری تحلیل بنیادی و فنی را آغاز می‌کنید، آموخته‌های خود و میزان اثرگذاری آنها را در تاریخچه بازار بررسی می‌کنید. به این ترتیب می توانید در معاملات پیش رو عملکرد قابل قبولی داشته باشید.

کدامیک از انواع تحلیل‌ها طرفدار بیشتری دارد؟

طبق نظرسنجی که از معامله‌گران تازه کار، متوسط و حرفه‌ای صورت گرفته است، تحلیل فنی یا تکنیکال اهمیت بیشتری در معاملات آنها داشته است. بررسی شواهد نشان می‌دهد که تریدرهای بزرگ و سازمان‌های مالی معاملات خود را بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال پیش می‌برند تا فاندامنتال. از طرف دیگر معامله‌گران تازه کار یادگیری تحلیل تکنیکال را اولویت خود قرار می‌دهند.

حتی اگر شواهد و نظرسنجی‌ها را هم نادیده بگیریم، با نگاهی اجمالی به کتاب جادوگر بازار نوشته جک شواگر می‌توان اهمیت تحلیل تکنیکال را درک کرد. در این کتاب آقای شواگر مصاحبه‌هایی از تریدرهای بزرگ و معروف را جمع آوری کرده که در مجموع شامل سه نکته کلیدی است:

1. اکثر تریدرها و سرمایه گذاران موفق از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
2. این افراد زمان زیادی را برای ساخت و تمرین استرانژی معاملاتی خود می‌کنند.
3. این افراد در شروع کار، متحمل ضررهای متعددی شده‌‎اند اما با تلاش فراوان موفق به کسب سودهای مداوم شده‌اند.

تحلیل تکنیکال، مطمئن‌ترین راه برای کسب نتایج مثبت

همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، اکثر تریدرهای بزرگ و موفق تحلیل تکنیکال را در معاملات خود اولویت قرار می‌دهند؛ چرا که از نظر آنها تحلیل و بررسی نمودارها و روند حرکت قیمت‌ها برای پیش بینی در آینده مؤثرتر است. حال باید ببینیم دلایل طرفداری آنها از این سبک تحلیل چیست:

• جمع آوری اطلاعات موردنیاز و به کارگیری آنها در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال راحت‌تر است.
• طراحی و ساخت استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال ساده‌تر است.
• تحلیل تکنیکال سازگاری بیشتری با سیستم های مدیریت سرمایه دارد و نقطه ورود بهینه‎تری برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
• یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال به مراتب راحت‌تر از تحلیل بنیادی است.

نکته پایانی

در این مقاله سعی کردیم تعریف شفافی از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال ارائه کنیم. همچنین دلایل مهمی که در پشت انتخاب تحلیل تکنیکال به عنوان پرطرفدارترین تحلیل بازارهای مالی هست را بیان کردیم.

با یک نگاه اجمالی به تعاریف این تحلیل‌ها و تفاوت هایشان، می توان اینطور استناد کرد که مهمترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در شفافیت داده‌هاست. در تحلیل تکنیکال شما با آمار و ارقام واقعی در قالب نمودارها مواجه هستید و می‌توانید نتایج درست و منطقی کسب کنید. اما در تحلیل بنیادی این احتمال وجود دارد که مثلاً با انتشار اخبار مهم میان بزرگان بازار قبل از انتشار عمومی، نقاط ورود جذاب از بین برود و تبدیل به تله معاملاتی شود.

نقدی مختصر روی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

این روزها تجارت بر مبنای تحلیل بنیادی در بازار فارکس یکی از سبک های بسیار پرطرفدار است.

دلیل این محبوبیت این است که اکثر تریدرها گمان می کنند

با این سبک می توانند در عرض چند دقیقه و بدون تلاش معاملات پرسودی ترتیب بدهند.

بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.

در جمعه اول هرماه گزارش لیست حقوقی کارکنان بخش غیرکشاورزی منتشر می شود که

می تواند قیمت EUR/USD را درعرض ۱۰ دقیقه تا ۱۵۰ پیپ افزایش دهد.

یعنی معادل ۱۵۰۰ دلار امریکا (در معامله ای با لات استاندارد).

چه اتفاقی می افتد اگر یک تریدر نتواند به خوبی خطرات استفاده از این روش را درک کند

چه می شود اگر این ۱۵۰ پیپ به ضرر شما تمام شود؟

حتی با دادن دستور توقف ضرر هم، گاهی اوقات کارگزار به خاطر شکاف قیمت

(یا price gaps به معنی تفاوت بین قیمت های چاپ نشده) قادر به اجرای دستور نخواهد بود.

در اینگونه موارد تنها کاری که کارگزار شما می تواند بکند این است که نزدیک ترین

قیمت چاپ شده را به شما پیشنهاد دهد؛ این یعنی شما ۷۰، ۱۰۰ یا ۱۵۰ پیپ ضرر می کنید.

این مقدار پیپ به ضرر بسیار زیادی به سرمایه شما وارد می کند و گاهی منجر به دریافت

مارجین کال می شود. … این همه ضرر در ۱۰ دقیقه.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که وظیفه شما به عنوان یک تریدر این است

که مطمئن شوید روز بعد، هفته بعد، ماه بعد یا سال بعد هم می توانید معامله کنید.

اینگونه معاملات پرخطر نمی تواند در این زمینه به شما کمک کند.

سفارش محدود یا توقفی در تحلیل بنیادی

برخی از تریدرها برای دور زدن این خطرات به جای استفاده از سفارش معمولی

یا سفارش در قیمت بازار، از سفارش محدود یا سفارش توقفی استفاده می کنند.

اما این کار هم باعث نمی شود خطرپذیری چنین معاملاتی از بین برود؛ همانطور که گفتیم

اگر شکاف قیمت در بازار باشد کارگزار شما نمی تواند سفارش توقف شما را اجرا کند.

تریدرهایی که از این سبک استفاده می کنند، ریسک بسیار زیادی می کنند؛ ریسکی که

می تواند به قیمت حساب تجاری شان یا حرفه تجارت برای آنها تمام شود.

همچنین، تغییرات قیمت هم همیشه در یک تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس جهت ثابت نمی ماند.

ممکن است قیمت برخی از ارزها افزایش یابد و همین امر باعث افراطی شدن برخی

از سفارشات شود؛ سپس جهت این افزایش قیمت تغییر کند و دست آخر هم همه

قیمت ها به حالت اول باز گردد.

حقیقت این است که در چنین شرایطی هیچ راهی برای پیش بینی تغییرات قیمت

و تحرکات بازار وجود ندارد. همانطور که می دانید، تغییر قیمت ها درواقع برمبنای

انتظارات و پیش بینی های تریدرها و سرمایه گذارها صورت می گیرد

(نظام عرضه و تقاضا). به عبارت دیگر تحرکات بازار ترکیبی از دیدگاه همه تریدرها

درباره سرنوشت قیمت ها در آینده است. با درنظر گرفتن این نکته، معلوم می شود

که برای پیش بینی صحیح تحرکات بازار باید از همه تریدرها و سرمایه گذارها

در همه جای دنیا بپرسیم که بعد از انتشار آمارها و بیانیه ها می خواهند چکار کنند.

اگر بخواهیم واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم، باید بپذیریم که بسیار پیش می آید

که بعد از انتشار آمار یا گزارشی هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و حتی بدتر قیمت ها

برخلاف اصول تحلیل بنیادی تغییر می کنند.

نقدی مختصر روی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

بیایید به عنوان نمونه، روزی را در نظر بگیریم که قرار است نرخ بهره اعلام شود.

در روزنامه ها و در میان تریدرها شایع شده است که قرار است نرخ بهره کاهش یابد.

پس قبل از انتشار بیانیه از ظرف مسئولین، ارز موردنظر شورت می شود.

هنگامیکه کاهش نرخ بهره رسماً اعلام می شود، این امکان وجود دارد که بعد از گذشت

چند روز کسانی مایل به خرید این ارز باشند. اما چون پیش از اعلام نرخ بهره

بیشتر تریدرها این عرض را شورت کرده اند، عرضه این ارز در بازار به شدت کاهش می یابد.

همین امر می تواند قیمت را تا حد زیادی افزایش دهد.

همانطورکه دیدید، در این مثال همه چیز برخلاف پیش بینی تریدرهای فاندامنتال پیش رفت.

نکته ای که می خواهیم در این بخش به شما یادآوری کنیم این است که درصد ریسک تجارت

در بازار فارکس به خودی خود بالاست، و خطراتی در بازار وجود دارد که شما نمی توانید

از آنها اجتناب کنید؛ مثل احتمال از دست دادت یک معامله. اما خطراتی هم وجود دارند که

تریدرها باید از آنها اجتناب کنند؛ مثل تجارت بر مبنای تحلیل های بنیادی صرف.

به یاد داشته باشید که هرچه ریسک معامله را بیشتر کنترل کنید، نتایج بهتری کسب خواهید کرد.

شما مراقب خطرات احتمالی باشید، سودتان سرجایش باقی می ماند.

ما به شما هشدار می دهیم که تصمیمات تجاری که تنها برمبنای آمار و بیانیه ها اتخاذ شوند،