معاملات فیوچرز در فارکس

هجینگ (Hedging) در فارکس

یکی از مهمترین و مفیدترین عملیات های فارکس، محافظت از مازاد است. در دست های مناسب، بیمه معاملاتی به شما این امکان را می دهد که از ضرر و زیان زیاد جلوگیری کنید و به شما می آموزند که فاکتورهای مؤثر در معامله و نتیجه آن ها را محاسبه کنید. بیایید در مورد جزئیات بیشتر هجینگ صحبت کنیم.

Hedging

فروش تامینی در زمینه بازار فارکس به معنای کاهش ریسک معاملات از طریق بیمه کردن موجودی از نوسانات نامطلوب نرخ می‌باشد. بیشتر اوقات، هنگام تغییر شدید روند بازار، معاملات تامینی به معنای بازکردن دومعامله به سمت روند جدید برخلاف یک معامله باز شده به سمت روند قبلی می‌باشد. یعنی تامین سازی یک معامله فروش در صورت تغییر روند در بازار فارکس، باز کردن دو معامله خرید می‌باشد.

دیگر واژه‌های این موضوع

مقالات تحلیل با این موضوع

معاملات آنلاین

  • معامله با سیگنال
  • پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
  • سرمایه گذاری
  • واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

  • اخبار FXStreet
  • سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

  • اطلاعات تماس
  • قراردادها و قوانین
  • سوالات متداول
  • تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

مفهوم هج کردن در بازارهای مالی چیست؟

هج کردن

هج کردن (hedging) به معنی خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی‌های دیگر می‌باشد. هجینگ در امور مالی یک استراتژی مدیریت ریسک است که با کاهش و از بین بردن ریسک عدم قطعیت‌ها سروکار دارد. این استراتژی کمک می‌کند تا ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات ناشناخته قیمت سرمایه گذاری ایجاد شود، پوشش داده شود.

این سازوکار یک روش استاندارد است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می‌کنند تا از سرمایه‌های خود در برابر ضرر و زیان محافظت کنند. این استراتژی در زمینه‌های زیر نیز انجام می‌شود:

کالاها: شامل محصولات کشاورزی، محصولات انرژی، فلزات و غیره است. خطر مرتبط با این موارد به عنوان ریسک کالا شناخته می‌شود.

اوراق بهادار: شامل سرمایه‌گذاری در سهام، شاخص و غیره است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان ریسک حقوق صاحبان سهام یا ریسک اوراق بهادار شناخته می‌شوند.

  • ارزها: شامل ارزهای خارجی است. انواع مختلفی از خطرات مرتبط با آن وجود دارد مانند – خطر نوسانات ریسک ارزی و غیره
  • نرخ بهره: شامل نرخ‌های وام است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان خطرات نرخ بهره شناخته می‌شوند.
  • آب و هوا: هم‌چنین یکی از موضوعاتی است که امکان حفاظت از آن وجود دارد.

امیدواریم اکنون متوجه شده باشید که منظور ما از هج کردن چیست. اکنون اجازه دهید در زیر مزایا و انواع آن‌ها را بررسی کنیم.

صندوق ‌های پوشش ریسک چه کاری انجام می ‌دهند؟

هج کردن

در صندوق‌های پوشش ریسک، مدیر صندوق از سرمایه گذاران خارجی پول جمع هجینگ (Hedging) در فارکس می‌کند و سپس مطابق استراتژی را که توسط سرمایه گذار قبول شده، به همان صورت سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. نسبتی از وجوه به سهام بلند مدت تخصیص داده می‌شوند که در آن‌ها فقط سهام عادی را خریداری می‌کنند و هرگز فروش اعتباری هجینگ (Hedging) در فارکس انجام نمی‌دهند. هم‌چنین نسبتی از سرمایه صندوق به خرید کل مشاغل تحت مالکیت خصوصی تخصیص داده می‌شود، که صندوق اغلب مالکیت آنها را تحویل گرفته، عملیات آن ‌ها را بهبود بخشیده و بعداً از عرضه اولیه آن شرکت حمایت مالی می‌کند.

صندوق‌های پوشش ریسکی وجود دارند که به معاملات اوراق قرضه می‌پردازند و یا در املاک و مستغلات تخصص دارند. برخی از آن‌ها سرمایشان را برای کار در کلاس‌های دارایی خاصی مانند حق ثبت اختراع و حقوق موسیقی متمرکز می‌کنند.

انواع مختلف هج کردن

هجینگ به طور کلی به سه نوع تقسیم می‌شود که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با معامله بر روی کالاها، ارزها یا اوراق بهادار مختلف سود کسب کنند. این سه دسته عبارتند از:

  • قرارداد فوروارد: این قرارداد توافق نامه‌ای غیر استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد فوروارد شامل قراردادهای مختلفی مانند قراردادهای مبادله‌ای برای ارزها، کالاها و غیره است.
  • قرارداد فیوچرز: یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ خاص و مقدار استاندارد توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد آتی شامل قراردادهای مختلف مانند کالاها، قراردادهای آینده ارزها و غیره است.
  • بازارهای پول: یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی است که در آن وام‌های کوتاه مدت، استقراض، خرید و فروش با سررسید یک سال یا کمتر انجام می‌شود. این موضوع شامل اشکال مختلفی از فعالیت‌های مالی ارزها، عملیات بازار پول برای بهره، فراخوان سهام است که در آن‌ها وام‌های کوتاه مدت، استقراض، فروش و وام با سررسید یک سال یا بیشتر اتفاق می‌افتد.

مزایای هج ردن

  • می‌تواند برای قفل کردن سود استفاده شود.
  • معامله گران را قادر می‌سازد تا در دوره‌های سخت بازار زنده بمانند.
  • تلفات را تا حد زیادی محدود می‌کند.
  • از آنجا که موجب سرمایه گذاری سرمایه گذاران در طبقات مختلف دارایی می‌شود، نقدینگی را افزایش می‌دهد.
  • همچنین به صرفه جویی در وقت کمک می‌کند، زیرا با استفاده از این استراتژی معامله‌گران بلندمدت ملزم به نظارت و تنظیم سبد سهام خود با نوسانات روزانه بازار نیستند.
  • یک مکانیسم قیمت انعطاف پذیر را ارائه می‌دهد، زیرا به هزینه کمتری از مارجین نیاز است.
  • در صورت هج کردن موفقیت آمیز از معامله گران در برابر تغییرات قیمت کالاها، تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره و غیره محافظت می‌کند.
  • در پوشش با استفاده از معاملات اختیار، فرصتی برای معامله گران فراهم می‌شود تا با استفاده از استراتژی‌های معاملات، گزینه‌های پیچیده را برای به حداکثر رساندن بازده اعمال کنند.
  • به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی کمک می‌کند.

سرمایه گذاران چگونه صندوق‌های تامینی را پوشش می ‌دهند؟

هج کردن

استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک استفاده می‌شود مانند:

  • تخصیص دارایی: با تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذار با کلاس‌های مختلف دارایی انجام می‌شود. به عنوان مثال، شما می‌توانید ۴۰ درصد سرمایه را در سهام سرمایه گذاری کنید و باقی سرمایه‌تان را به کلاس‌های دارایی ثابت تخصیص دهید. این موضوع به تعادل سرمایه گذاری کمک می‌کند.
  • ساختار: با سرمایه گذاری قسمت خاصی از پورتفو در اوراق بدهی و بقیه در اوراق مشتقه انجام می‌شود. سرمایه گذاری در بدهی ثبات را ایجاد می‌کند در حالی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه به منظور پوشش ریسک به کار گرفته می‌شود.
  • استفاده از اوراق اختیار: این گزینه شامل خرید اختیار خرید و هجینگ (Hedging) در فارکس اختیار روش است که به راحتی می‌توانید دارایی‌ها را مستقیماً ایمن کنید.
  • استراتژی آربیتراژ: بسیار ساده و در عین حال بسیار هوشمندانه است. این استراتژی شامل خرید یک محصول و فروش سریع آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. بنابراین در صورت وجود چنین فرصتی سودی ناچیز اما ثابت تضمین می‌شود. این استراتژی معمولاً در بازار سهام استفاده می‌شود.

بیایید یک مثال بسیار ساده از یک دانش آموز دبیرستانی در نظر بگیریم که یک جفت کفش Asics را از فروشگاه اوت لت که در نزدیکی خانه او است فقط ۴۵ دلار خریداری کرده و آن را به قیمت ۷۰ دلار به هم مدرسه‌ای خود بفروشد. دانش آموز دوم نیز خوشحال است که قیمت بسیار ارزان تری را در مقایسه با فروشگاه بزرگ که همین کفش را با قیمت ۱۱۰ دلار به فروش می‌رساند، پیدا کرده است.

  • استراتژی کاهش میانگین: ​​شامل خرید واحد‌های بیشتری از یک محصول خاص است حتی اگر هزینه یا قیمت فروش محصول کاهش یافته باشد. سرمایه گذاران سهام اغلب از این استراتژی استفاده می‌کنند. اگر قیمت سهامی که قبلاً خریداری کرده‌اند به میزان قابل توجهی کاهش یابد، آن‌ها سهام بیشتری را با قیمت پایین خریداری می‌کنند. سپس، اگر قیمت بین دو قیمت خرید آن‌ها به نقطه‌ای افزایش یابد، سود حاصل از خرید دوم ممکن است ضررهای مورد اول را پوشش دهد.

سخن آخر

هجینگ روش مهمی است که سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در برابر تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی از آن استفاده کنند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

هج Hedge به چه معناست

هج کردن چیست

هج Hedge به چه معناست ؟ در پاسخ به این سوالات میتوان گفت: هج به معنای آن است که در مقابل یک ضرر بزرگ راهی را برای حفاظت از خود در مقابل آن پیدا کنیم . یا می توان گفت یک راه مدیریت کردن ریسک است .

به عنوان مثال وقتی خانه خود را در برابر آتش سوزی بیمه می کنید در حقیقت از یک آتش سوزی پر هزینه حفاظت کرده اید که معنای دیگر آن این می شود که در واقع شما هج کرده اید .

در بازار فارکس هج Hedge به چه معناست ؟ در این بازار هم هج کردن همانند بیمه کردن معامله است و شما میتوانید با استفاده از آن معاملات خود را از ضرر های ناگهانی محافظت کنید .

شما در این مقاله می خوانید:

  • انواع هج کردن
  • هج کردن چه مزایایی دارد؟
  • نکات کلیدی استفاده از هج در معاملات خود
  • جمع بندی

استفاده از استراتژی هج

انواع هج کردن :

هج کردن شامل سه دسته: قرارداد فوروارد ، قرارداد فیوچرز ، بازار های پول می باشد که در ادامه این سه دسته را هجینگ (Hedging) در فارکس به شما معرفی خواهیم کرد .

این قرارداد خرید و فروشی است که دو طرف تاریخی را مشخص کرده و قیمتی را تعیین می کنند نکته مهم این است که این قرارداد غیر استاندارد می باشد .

این قرارداد شامل: مبادله ارزها ، کالا ها و … است .

این قرارداد یک قرارداد استاندارد است که افراد با قیمتی تعیین شده در تاریخ مشخص اقدام برای خرید و فروش دارایی ها میکنند .

این قرارداد شامل : کالا ، قرارداد آینده رمز ارزها و… است .

در این بازار وام هایی کوتاه مدت و خرید و فروش در زمانی یک سال و یا کمتر انجام می شوند .

هج کردن در بازار های مالی چه فوایدی دارد

هج کردن چه مزایایی دارد ؟

سود را میتواند قفل کند .

باعث محدود کردن حد زیادی از تلفات می شود .

باعث افزایش نقدینگی نیز می شود .

کسب موفقیت در هج کردن معامله گران را در برابر تورم و تغییر قیمت ها محافظت می کند .

نکته : هج کردن در فارکس رایگان نیست و شما باید هزینه ای را بابت آن بپردازید ، به هیچ عنوان نباید به صورت پی در پی و پشت سر هم هج کنید چرا که سرمایه ای که در حساب اصلی خود دارید کاهش پیدا می کند .

یک تریدر موفق باید قبل از هج کردن با دیگر مباحث بازار فارکس آشنایی داشته باشد چرا که یک تریدر مبتدی در صورتی که نتواند معالات ساده را به خوبی انجام دهد در این صورت نمیتواند یک معامله هج را به خوبی به پایان برساند .

نکات کلیدی استفاده از هج در معاملات خود :

چند نکته مهم در استفاده از استراتژی هج وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم :

شما از هیچ سیستمی نمیتوانید در معاملات خود یک شبه سود رویایی کسب کنید .

برای یک معامله گر حرفه ای مدیریت کردن سرمایه خود اهمیت بیشتری نسبت به استفاده از سیستم های معاملاتی دارد .

شما به عنوان یک معامله گر حتما باید از استاپ لاس های سنجیده و عقلانی استفاده کنید تا در معاملات خود سود کرده و جلوی ضرر را بگیرید .

در این بازار باید صبور باشید و منتظر باشید تا سیگنال های عالی را دریافت کنید .

شما باید در معاملات خود از تایم فریم های بلند مدت تر استفاده کنید ، چرا که در تایم فریم های بلند مدت ریسک معاملات پایین می آید .

مفهوم هجینگ چیست

هج کردن یا هجینگ شیوه ای است که میتوانید از آن برای آنکه سرمایه خود را در مقابل تغییرات ناگهان بازار سرمایه محافظت کنید استفاده می شود. فقط معامله گرانی که با تجربه هستند و اطلاعات کافی را در مورد هج کردن میدانند باید از آن استفاده کنند تریدر هایی که تازه کار و بی تجربه هستند به هیچ عنوان نباید بدون داشتن اطلاعات کافی از هج استفاده کنند چرا که باعث می شود در مدت زمان خیلی کوتاه کل سرمایه خود را از دست بدهند .

هجینگ

یکی از مهمترین و مفیدترین عملیات های فارکس، محافظت از مازاد است. در دست های مناسب، بیمه معاملاتی به شما این امکان را می دهد که از ضرر و زیان زیاد جلوگیری کنید و به شما می آموزند که فاکتورهای مؤثر در معامله و نتیجه آن ها را محاسبه کنید. بیایید در مورد جزئیات بیشتر هجینگ صحبت کنیم.

تعریف

هجینگ (بیمه) - با استفاده از سود دریافت شده از تجارت دیگر، خطر از دست دادن سود در یک تجارت را کاهش می دهد.

معمولاً خطر از دست دادن سود با تأثیر عوامل بازار بر پویایی قیمت همراه است. به عنوان مثال، با نوسان شدید در دوره یا تغییر در جهت روند.
در اصل نیاز به ایجاد تعادل بین آینده و شرایط با تعهدات در بازار مالی است.

مثلا:
یک یا چند موقعیت خرید باز می شود که هدف از آن جبران خسارت های احتمالی از موقعیت فروش یا برعکس است. توجه به این نکته در اینجا حائز اهمیت است که ابزارهای مالی مورد استفاده برای این کار باید یکدست بوده و یا همبستگی بالایی با یکدیگر داشته باشند.

اهداف و استراتژی ها

به عنوان یک قاعده، هدف اصلی از هر عملیات فارکس، سودآوری است. اما در این مورد درست نیست. سود حصار ثانویه است. هدف اصلی کاهش تلفات احتمالی است.
با این حال، این تنها هدف هجینگ نیست. بقیه اهداف و همچنین محبوب ترین استراتژی های هجینگ را در نظر بگیرید.

اهداف هجینگ:

  1. کاهش خطر از بین رفتن مازاد.
  2. بالا بردن سود به صورت یکنواخت.
  3. دریافت درآمد برای یک یا چند موقعیت.


استراتژی های هدجینگ:

  1. افتتاح دو موقعیت در جهت های مختلف با حجم یکسان.
  2. افتتاح دو موقعیت در یک جهت، با حجمی متفاوت.


هنگام استفاده از استراتژی ها، باید به عوامل زیر توجه کنید:

جهت حرکت جفت ارزی. اگر یک جفت ارزی سودآور نباشد، پس برای کاهش ریسک لازم است یک جفت ارزی پیدا کنید که، حرکت هجینگ (Hedging) در فارکس آن مطابق با جفت اول است - در حرکت کاملا مخالف است.

سرعت حرکت جفت ارزی. هنگام افتتاح معامله، شما باید جفت ارزی را انتخاب کنید که حرکت آن سریعتر باشد. بنابراین، احتمال پوشش خسارت و سودآوری افزایش می یابد.

هزینه هر نقطه جفت ارزی اصلی باید ارزش پیپ بالاتری داشته باشد.

در جفت ارزی ضعیف کاملاً واضح است که شما باید برای جبران ضرر جفت ارزی قوی را جایگزین کنید.

حجم برابر معاملات. افتتاح تجارت دوم با حجم زیاد بسیار خطرناک است. به جای سود، خطر زیادی برای افزایش ضرر وجود دارد. بهتر است تجارت با همان حجم تجارت اول باز شود.

محاسبه مبادله مهم است که احتمال انتقال موقعیت بعد از پایان روز معاملات را در نظر بگیرید.

انواع هجینگ

انواع مختلفی از هجینگ وجود دارد:

  • استاتیک - قبل از بستن معامله، یک موقعیت بیمه جدید را باز کنید.
  • پویایی - موقعیت معاملاتی به طور مرتب تغییر می کند، به همراه قیمت. به طور معمول برای کل حجم سرمایه گذاری استفاده می شود.
  • در صورت افزایش خطر از دست دادن سود، کل مبلغ معاملات برداشت می شود.
  • جزئی - فقط بخشی از کل مبلغ تراکنش محافظت می شود. معمولاً در صورت کم بودن خطر تغییر قیمت منفی استفاده می شود.
  • خالص - معامله از یک ابزار مالی مبتنی بر دارایی اساسی، که با آن معامله انجام می شود.
  • متقابل - معامله از یک ابزار مالی استفاده می کند که با دارایی زیربنایی (یا مشتق آن) ارتباط دارد. جهت معامله یا می تواند با جهت معامله با دارایی زیر مجموعه همگام باشد، یا در جهت مخالف پیش رود.
  • یک طرفه - تمام سود (یا ضرر) فقط به یک معامله می رود. در عین حال، نمی توان در ابتدا پیش بینی کرد که کدام جهت خواهد بود، همه اینها به روند و نتیجه خود معامله بستگی دارد.
  • دو جانبه - این نوع هزینه های فرعی شامل تقسیم سود (یا ضرر) بین هر دو طرف معامله است.
  • گزینشی - نوع بسیار انعطاف پذیری از سرمایه داری، که در آن هیچ مکاتبات سخت و محکمی بین زمان و حجم معاملات دارایی های زیر مجموعه ای یا آتی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر یک معامله یک دوره زمانی قابل توجهی را پشت سر بگذارد، برای این کل دوره لازم است از خطرات محافظت کنید، زیرا بازار مالی پویا است و دائماً در حال تغییر می باشد.

تفاوت بین هجینگ و بیمه

در اصل، طرف فروش در برابر کاهش قیمت احتمالی بیمه شده است، در حالی که طرف خرید در برابر افزایش آن بیمه شده است. با این حال، بین بیمه معمولی و هدجینگ تفاوت هایی وجود دارد.
در هدجینگ، هر دو طرف جبران خصارت می كنند، به عنوان مثال، یك طرف خطر افزایش قیمت را در نظر می گسرد، و طرف دیگر - كاهش را. در نتیجه اگر قیمت تغییر کند، یکی هجینگ (Hedging) در فارکس از طرفین از ضرر جلوگیری می کند و طرف دیگر بخشی از سود را دریافت می کند. این بخش از سود نوعی حق بیمه مربوط به هجینگ است. هنگامی که یک "رویداد بیمه شده" اتفاق می افتد، هر دو طرف هیچ چیزی از دست نمی دهند، اما اگر این اتفاق نیفتد چیزی به دست نمی آورند.
به عنوان مثال، اگر از یک پرچین برای خرید دارایی زیرمجموعه ای برای مبلغ مشخص استفاده می شد، صرف نظر از افزایش قیمت آن دارایی یا کاهش آن، سودی را به دنبال نداشت. بیمه تحت شرایط مشابه باعث می شود که این بخش از سود بالقوه حفظ شود. از میان برداشتن خطرات یک حق بیمه خاص است که قبلاً در زمان انعقاد قرارداد با شرکت بیمه پرداخت می شود.
به عنوان مثال، اگر بیمه در طول معامله برای خرید دارایی زیر مجموعه ای خبه کار گرفته شده باشد، پس از آن که قیمت دارایی بالا می رود، قیمت قبلاً توافق شده و مبلغ بیمه شده خرج می شود. وقتی قیمت پایین می آید، دارایی برای قیمت فعلی (یعنی کمتر از قیمت اولیه) به علاوه مبلغ بیمه شده خریداری می شود.

ابزارهای هجینگ

موارد زیر به عنوان ابزارهای مالی در زمینه هدجینگ از استفاده می شود:

آتی فیوچرز (تسویه حساب و موقت)
اپشنال (آمریکایی و اروپایی)

  • ابزارهای فرابورس:

سواپ دار (ارز، کالا، سهام، بهره)
فوروارد (مرحله بندی شده، محاسبه شده)


راز استفاده صحیح از هدجینگ در درک و پیش بینی ضررهای احتمالی نهفته است. مهم است که هم پویایی قیمت ها و هم جهت روند را درک کنیم و بتوانیم به زمان آن ها را مدیریت کنیم. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که اگر خطرات درک شده اندک باشند، در هنگام انجام هدجینگ، ممکن است هزینه ها از مزایای آن فراتر رود.

  • مارژین معاملات قفل شده

اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟

هچ کردن چیست

هج کردن یا (hedging) در واقع به معنای خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی های دیگر است. یکی از راه کارهای اساسی و مفید که برای کاهش میزان ریسک در معاملات فارکس مناسب است هج کردن است. هج به معنی پوشش دهی ریسک یکی از استراتژی های ارزشمند یرای سرمایه گذاری و مدیریت نقدینگی است. این شیوه می تواند در تمامی بازارهای مالی کمک کننده باشد، در واقع از آن می توان به عنوان یک بیمه برای مقابله با جنبه های مختلف مالی استفاده نمود.

مفهوم هج کردن چیست؟

هج کردن یا پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن سرمایه گذاران و تریدرها از ابزارهای مالی برای مقابله با خطرات و ریسک‌ بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این استراتژی با معاملات مشتقه، آپشن و فیوچرز کار می‌کند. آپشن و فیوچرز به توسعه استراتژی‌های سرمایه گذاری برای ضرر و زیان کمتر و سود مناسب کمک می‌کنند. از آنجایی که این استراتژی ریسک را کاهش می‌دهد، شما می‌توانید از سرمایه گذاری خود سود بیشتری کسب کنید. به همین دلیل همواره پیشنهاد می‌شود برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت از این استراتژی استفاده کنید. به هجینگ (Hedging) در فارکس صورت کلی هج کردن به حالتی گفته می‌شود که تریدر بر روی دو احتمال متضاد در بازار، به صورت همزمان پوزیشن معاملاتی می‌گیرد. برای مثال، تریدر به طور همزمان بر روی نماد معاملاتی EUR/USD هم خرید و هم فروش می‌کند.

هجینگ در فارکس چیست

برای مثال:

بیایید نحوه عملکرد پوشش ریسک را با ذکر یک مثال مرور کنیم.

در بازار فارکس اگر جفت ارز EUR/USD را خریدید(BUY کردید) و در این معامله ضرر کردید؛ برای هج کردن باید در این معامله پوزیشن SELL باز کنید. همچنین می‌توانید با توجه به همبستگی جفت ارزها در سایر جفت ارزها مثل USD/JPY پوزیشن BUY بگیرید. همچنین پوزیشن SELL بر روی GBP/USD نیز می تواند انتخاب خوبی باشد.

توجه کنید که مثالها در مورد جفت ارزهایی بود که در دسته جفت ارزهای اصلی قرار می گیرند. این جفت ارزها روزانه میانگین جابجایی قیمت، مشخصی دارند و برای اینکه بتوانید ریسک معامله ضررده را کم کنید معامله دوم هم باید از بین جفت ارزهای اصلی باشد تا سرعت حرکتی نسبتا برابر با جفت ارز اول داشته باشد.

مساله ارزش پیپ و حجم پوزیشن موضوع بسیار مهم دیگری است که باید آن را هم در انتخاب جفت ارز معامله دوم در نظر بگیرید. هجینگ به خودی خود فرآیند پر ریسکی است که استفاده از آن نیازمند توجه به نکات مهمی است.

اصلی ترین عامل در استراتژی معاملاتی هجینگ تشخیص صحیح روند است. باید مراقب بود که جفت ارزهای معاملاتی دارای همبستگی مناسب باشد.

انواع مختلف هج کردن

هجینگ به طور کلی به سه نوع تقسیم می‌شود که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با معامله بر روی کالاها، ارزها یا اوراق بهادار مختلف سود کسب کنند. این سه دسته عبارتند از:

  • قرارداد فوروارد: این قرارداد توافق نامه‌ای غیر استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد فوروارد شامل قراردادهای مختلفی مانند قراردادهای مبادله‌ای برای ارزها، کالاها و غیره است.
  • قرارداد فیوچرز: یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ خاص و مقدار استاندارد توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد آتی شامل قراردادهای مختلف مانند کالاها، قراردادهای آینده ارزها و غیره است.
  • بازارهای پول: یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی است که در آن وام‌های کوتاه مدت، استقراض، خرید و فروش با سررسید یک سال یا کمتر انجام می‌شود. این موضوع شامل اشکال مختلفی از فعالیت‌های مالی ارزها، عملیات بازار پول برای بهره، فراخوان سهام است که در آن‌ها وام‌های کوتاه مدت، استقراض، فروش و وام با سررسید یک سال یا بیشتر اتفاق می‌افتد.

هجینگ یا پوشش ریسک چه مزایایی دارد؟

1-مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک اصلی‌ترین مزیت هج کردن در بازارهای مالی است. بازارهای مالی دارای ریسک‌های مالی مختلفی از جمله تغییر در ارزها، ارزش دارایی‌ها، عوامل اقتصادی و سیاسی است. بنابراین، سرمایه گذاری پوششی، سود شما را حفظ کرده و از سرمایه شما در برابر ریسک‌های بازار مالی محافظت می‌کند.

2-نقدینگی بالا:

سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود نقدینگی و سود مارجین بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌های سرمایه گذاری دارد. زیرا این استراتژی امکان هجینگ (Hedging) در فارکس سرمایه گذاری در چند دارایی مالی را به شما داده و نقدینگی را افزایش می‌دهد. نقدینگی با کاهش مشکلات مالی افزایش پیدا می‌کند.

3-هزینه مارجین کمتر:

سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود مکانیزم قیمت انعطاف‌پذیری را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند. در پوشش ریسک، در مقایسه با سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، به هزینه مارجین کمتری نیاز دارید. در این حالت حتی اگر قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش باشند، می‌توانید با قربانی کردن مارجین کمتر، از سرمایه خود در برابر ریسک محافظت کنید.

4-دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF):

علاوه بر دارایی‌های مالی رایج، پوشش ریسک همچنین به سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز کمک می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله مانند صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک است اما سودآوری بالا و ریسک پایین را ارائه می‌دهد. سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود، از سرمایه شما در برابر تورم، ریسک نرخ ارز و سایر محدودیت‌های مالی محافظت می‌کند.

هجینگ چیست

کلام پایانی:

هجینگ روش مهمی است که سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در برابر تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی از آن استفاده کنند.

پوشش ریسک در بین سرمایه گذاران جهانی محبوبیت پیدا کرده است. اگردر صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، فارکس یا سایر بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنید، هج کردن به حفاظت از سرمایه در برابر ریسک‌های بازار ‌کمک می‌کند.

به زبان ساده، هج کردن به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری به خصوص در معاملات فارکس توسط مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، تریدرها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. این استراتژی نه تنها ریسک را کاهش می‌دهد؛ بلکه همچنین فرصت‌های کوتاه مدت و بلند مدت مختلفی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهید در یک دارایی مالی سرمایه گذاری کنید؛ باید از پوشش ریسک استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا